Арису Ямабуки — наследник могущественной корпорации, одержимый идеей достичь абсолютного совершенства. Ему не хватает лишь одного процента, и этот недостающий элемент он неожиданно находит в голосе таинственной ведущей Apollo, чьё радиошоу «Полуночный мотив сердца» становится для него откровением. Однако на пороге старшей школы передача внезапно обрывается, оставив Арису лишь смутное воспоминание о голосе, который он поклялся отыскать.
Спустя годы, уже в стенах школы Фурин, Арису сталкивается с четырьмя девушками, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Их интонации тревожаще напоминают ему Apollo, и это подталкивает его на рискованное предложение — помочь им реализовать их амбиции. Но среди них скрывается та самая ведущая, и теперь Арису предстоит не только раскрыть её личность, но и понять, почему её голос когда-то стал для него тем самым недостающим процентом.
